友谊的小船没有翻,木林森居然有四个LED好基友

时间:2016-04-14 14:34:01 来源:LED网 有0人参与

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近日,木林森与华灿光电价值15亿的战略协议刷爆了LED业界的眼球。协议约定,木林森将在同等条件下优先采购华灿光电的产品,木林森在未来3年内从华灿光电采购的LED芯片产品价值金额将不少于15亿元人民币;华灿光电将在同等条件下优先保障对木林森的供货。

熟知木林森与晶元光电交情的业界人士对木林森与华灿的牵手不免感到疑惑,木林森与晶元的友谊小船会翻么?

然而,你只知道晶元、华灿,忘记了开发晶么?你不知道木林森在硅衬底LED重镇江西也有“留情”么?

台湾:晶元光电

晶元与木林森的牵线搭桥全靠林纪良。去年年底,木林森董事会决议将营销部门总经理林纪良升任为执行总经理。林纪良成为大陆LED上市公司中,第一个被拔擢任命为总经理的台湾人士。传闻林纪良并非LED技术出身,而是中文系毕业,早期曾在诚品书店担任企画,尔后任职于台湾LED封装厂东贝,并于2000年被东贝外派至大陆担任厂长。后来林纪良自行创业,期间曾代理台系LED芯片厂晶元与光磊的芯片卖给木林森。2011年林纪良被木林森董事长孙清焕延揽,而在这期间,晶电与木林森的合作关系也迅速升温,双方进入蜜月期,晶元成为木林森上游芯片的最大供应商。

2015年,随着台湾芯片厂商数量不断集中,台湾封装大厂亿光宣布出于成本策略及供应商多元化的考虑采用大陆三安光电芯片,虽然随后表示只是很小的一部分采用,但是,亿光此举不可避免令同为台系的晶元心有戚戚,从而使晶元更加重视大陆封装巨头木林森的“战略伙伴”地位,晶元与木林森的关系由此拉得更近。去年年底,台湾新世纪光电爆出泄密案,称LED芯片专利技术被内部人员泄露给大陆的三安光电,一向霸气侧漏的三安光电不屑回应,然而,此事件以及多个事件表明,一个“对决”三安光电的阵营似乎初见端倪。

木林森与晶元的友谊小船几乎不可能翻船。作为上游芯片厂商,晶元要想在与三安光电的竞争中保持地位,不得不借助木林森在封装市场的巨大份额。最近,木林森与晶元密锣紧鼓推行印度合资厂与LED灯丝灯两大项目。木林森希望借助晶元的市场经验推行国际化战略,而晶元希望由此开拓海外市场和释放产能,摆脱目前的困境;木林森希望借助晶元的LED灯丝灯技术占领市场,而晶元也希望自己的专利技术转化成更大的商业利益,为营收另辟新路。

然而,晶元与木林森是否情比金坚,值得考量。业界一度盛传木林森收购晶元股权,双方均予以否认。不过,无风不起浪,也许此事曾有过“火花”,只是双方后来没走到一起。显然,对于木林森,晶元有自己的认识。

福建:开发晶

去年9月10日晚上,木林森参股开发晶的消息也曾令业界一片愕然。参股开发晶是木林森去年上市后的第一次收购动作,此后不到半年时间,木林森笃信资本的力量,耍出收购连环拳,先是竞购欧司朗传统灯具业务,又于前不久收购超时代光源,抢占LED灯丝灯市场。

资料显示,开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台,是福建省政府确认的LED行业龙头企业之一,业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节。

木林森入股开发晶,一是看中其与晶元的关系(晶元是开发晶的股东之一),其次则是在一些新的工艺上需要芯片供应商的支持和配合,也是为了防止出现芯片供应不及时的情况。

木林森看中开发晶,更重要的原因是开发晶控股子公司普华瑞以1.3亿美元收购了美国BridgeLux(普瑞)100%股权,由此获得普瑞的专利使用权。作为全球规模前十的LED企业,木林森很多产品也在海外销售。对于推行国际化战略的木林森而言,专利布局也是日益重要的一环。而正由于开发晶收购了普瑞,后者在美国的专利对木林森的重要性不言而喻。

湖北:华灿光电

木林森与华灿价值15亿协议的消息出自华灿公告。对于这15亿,华灿自然是乐开怀。因为,今年年初,华灿披露,2015年净利润预计亏损9200— 9700万元,而2014年同期净利润为9091万元。华灿称,虽然产能和销售规模比去年同期有大幅的增长,公司规模化效益逐渐体现,成本有所降低,但市场竞争加剧导致产品价格大幅下跌,毛利空间收窄。

而木林森为什么选择华灿呢?国内LED芯片前几强有三安光电、德豪润达、同方、华灿等。鉴于木林森与晶元目前的情谊,三安光电就不必说了。德豪润达有雷士照明作为自己的产业链延伸,与木林森没有太多的交集。同方背后靠山大,不好下手。华灿在这个时候是最需要雪中送炭了。

有着11年LED芯片研发经验的华灿,实力不一般,拥有一批中小型封装厂客户。根据协议,华灿将在同等条件下优先保障对木林森的供货。这意味着其他中小型封装厂供货可能吃紧。木林森拿下华灿,在源头上限制了其他封装厂的发展,木林森在封装市场将有更大的主导能力。

江西:晶能光电

虽然目前没有消息指向木林森直接与晶能光电有深度合作,但是,木林森是江西光谷计划的积极响应者。去年年底,江西省印发《关于打造南昌光谷建设江西LED 产业基地实施方案》,以打造南昌光谷、建设江西LED产业基地。江西省将大力扶持硅基LED技术全产业链发展,并将采取以硅基LED技术合作换产业发展的模式,推动硅基LED技术向外辐射。

上述方案的重点项目显示,在上游芯片领域的重点项目包括晶能光电(顺风清洁能源子公司)年产10亿颗硅基紫光芯片生产线项目(南昌);中游封装领域则包括江西省木林森照明有限公司(木林森子公司)年产1000亿只LED发光二极管项目(吉安);下游应用领域则有江西省木林森光电科技有限公司(木林森子公司)年产2亿套LED高效节能照明产品项目(新余);配套领域还包括江西省木林森光电科技有限公司年产800万平方米LED灯具线路板项目(新余)。

虽然,目前硅衬底LED技术尚未大规模实现产业化,但是,该技术作为中国完全自主的知识产权,获得国家技术奖唯一的一等奖,受到国家和省部级政治力量的大力支持;并且该技术作为新兴技术,其优势也是业界认可的。所以,对于硅衬底LED技术,木林森大可以通过在江西的投资,参与江西省全力打造的产业集群,储备一个有潜在竞争力的技术路径选项。

木林森:两只手操控市场

由于产能持续扩张造成过剩,LED芯片企业竞争激烈,彼此之间互相抢夺市场。加之LED照明需求增速明显放缓,行业竞争不断加剧,作为LED照明产业链最上游的芯片环节面临的压力剧增。

在这样的局面下,封装大厂木林森成为LED芯片企业争相交好的对象。然而,纵观木林森对LED芯片企业的多方布局,可以预见,未来木林森在LED芯片价格上有压价的主动权。

正如业界所周知,木林森操控市场的两只手是规模化与价格战。以规模化大幅度降低成本,然后以价格战迅速占领市场。

由于擅长藉由大规模生产而降低制造成本,木林森于2012年曾首度以1美元的超低价销售LED灯泡,并迅速占领市场,并于2014年正式进军美国、台湾照明市场。在2015中国照明论坛上,木林森国内营销总经理周立宏宣称,随着技术逐渐透明化,LED照明封装产业已逐渐步入拼资金、拼规模的时代,提升产业集中度势在必行。

去年10月,木林森发布非公开发行股票预案,拟募集资金净额不超过23.16亿元,分别用于“小榄SMDLED封装技改项目”、“吉安SMDLED封装一期建设项目”和“新余LED应用照明一期建设项目”。据报道,目前木林森在江西新余一期厂房建设已完成,部分已投入使用,江西吉安一期厂房正在建设当中。木林森目前的年产能大概是年产2035亿只LAMP/SMD。木林森表示,将加快江西新余、吉安两个生产基地的建设,提高产品的市场占有率。

不仅是国内生产基地产能扩张,还包括国际化战略。木林森看好全球LED产业,认为,由于LED产品的节能特性、产品成本的下降及其兼容现有的照明灯具,全球LED的使用预计将出现快速增长的势头。木林森印度子公司目前主要是将封装元件供应给印度当地得标厂商,产品也已进入东南亚、中东、非洲、拉丁美洲、美国、欧洲等国家和地区。据估计,印度政府照明标案约有单月6—7亿颗SMDLED的市场规模,预计2年后可能达到单月10—20亿颗,木林森的目标是希望在2—3年内达成单月出货6—7亿颗的规模。

木林森对于竞购欧司朗胜券在握,多次向媒体描绘未来的蓝图。此事一旦确定,木林森将又是新的一轮产能扩张。

对于木林森,业界内有人赞赏,也有人痛恨。无论是褒还是贬,市场竞争的结果说明木林森是近年来LED市场上的一段传奇。并且,从目前来看,木林森的发展趋势似乎已经不可阻挡。

木林森在LED芯片领域的动作频频,印证了其产能扩张的规划。而这可能只是木林森打造LED行业全球前三宏图霸业的第一步。