盘点：全球触控面板产业链生存现状 (1)

继F-TPK宸鸿去年关闭旗下达鸿竹北2座厂，将生产线集中到台中后里4.5代线后，台湾某媒体接获胜华员工爆料指出，胜华位于台中工业区的中工厂要停线、杨梅幼狮工业区的3代线也要停1条，整个订单只到9月30号，目前公司现在把人调到台中潭子厂，全部常日班，不调薪也没发中秋奖金，让员工很生气。

触控笔电买气不如预期，渗透率爬升缓慢，加上中国触控面板厂杀价抢市，导致触控面板因供过于求、前途无亮;上半年台湾触控面板厂除F-TPK宸鸿小幅获利外，其他胜华、洋华等均呈亏损，为了度过亏损寒冬，各厂商无不缩衣节食、减少开支，甚至裁员减薪因应。

胜华订单只到9月底

胜华发言人黄忠杰说，目前由于触控市场不佳，公司已连续亏损3年半，上半年亏损30多亿元，今年不发中秋节奖金，副总级以上主管减薪3成，希望员工能共体时艰;至于中工厂停线的部份，目前尚未确定，主要是公司正就产能调整与缩编部分业务进行研拟，希望在产线调整后，对员工影响小的方向进行，只是所有的一切尚未拍板定案，所以无法说明。

除胜华之外，洋华由于三星订单缩减，为了节省成本、提升营运效率，从8月开始针对越南厂进行缩编，2000名员工中预计将裁撤25%，利用集中生产以达到节省成本的效益。

WitsView资深研究经理邱宇彬表示，胜华与洋华主要是产能的规格太小，缺乏弹性与竞争力，TPK宸鸿的5.5代OGS单片式触控面板生产线已都投产，相较之下，胜华在大尺寸面板的竞争明显吃亏;至于洋华的技术是以薄膜触控为主，与大陆触控厂正面交锋，产品没有差异化，手机与白牌平板都是大陆厂的天下，因此面临难困的经营处境。

触控NB渗透率3成

事实上，本波价格战是由中国的欧菲光发动，以目前触控面板的价格，不止砍流血，根本就是砍到见骨，就连中国厂商也支持不下去，开始减少触控产品的比重，欧菲光不但减少触控产能的资本支出，近更加重相机模组占营收比重，从3年前约仅3%，上半年一口气提升至约14%。

NPDDisplaySearch总监谢忠利指出，由于触控笔电买气不佳，导致触控产能严重过剩，上半年每寸笔电触控感应器价格腰斩到约2美元，下半年则是降到每英寸1.6~1.7美元，降约15~20%。

他说，由于目前投入者众，整个触控市场要稳定下来，就等一些小的触控厂倒闭后，进行新一波的洗牌效应，而触控笔电渗透率约3成，其他厂商不再扩产才能去过多的产能，产业秩序才能回复。

触控行业真实生存环境写照

2013年是触控行业转变的关键一年。这一年，液晶面板厂，以IN-CELL或者ON-CELL制程大幅导入触控面板产品，直接带来，笔记本触控面板2-3成的压价。价格的变化，导致2013年触控面板行业销量和销售额双高的局面扭转，行业利润严重下压。部分小型触控面板企业纷纷转停产。这一年触控面板厂牧东宣布出售苏州子公司股权，等于是卖掉触控设备和相关业务，成为触控行业“退出”单。

但是，2013年还只是触控面板价格战的序曲。台湾自由时报的消息，NB触控需求不如预期，OGS(单片式触控面板解决方案)触控面板价格在2013年6月到2014年6月以来腰斩之后，2014年下半年仍将续跌2成，每寸报价跌破2美元。

另据消息称，9月份NB大厂向零组件厂发出RFQ询价单，开始为明年新机采购做准备。大尺寸触控面板平均每寸报价下探到1.5～1.7美元，相比目前每寸1.9～2美元的均价，降价幅度高达15%～20%。

受制于价格战，触控产业企业营收纷纷波动。以传统触控面板全球重镇台湾为例，2014年第二季台湾触控面板产值约为597亿元新台币，相较于2014季的488亿，成长了为22%;但2013第二季的668亿产值相比较，则衰退了11%。以半年为基准做分析，2014上半年台湾触控面板产值为1，085亿，相较2013下半年的1，273亿，衰退了15%;相较2013上半年的1，429亿，衰退了24%。

触控面板行业量增价跌的局面，已经让人们意识到，触控行业已经不是比“谁的产品更好”的竞争，而是比“谁能有力的控制成本”的竞争。尤其是随着液晶面板业对触控产品整合力度的加强，“成本”竞争将是该行的主角。

新材料应用带来产业新空间

ITO(氧化铟锡)材料作为触控面板产品导电玻璃的主要选择已经有30年历史。但是，目前，ITO的霸主地位已经不保。

驱动触控行业选择新型材料的动力是近两年来“柔性”显示技术的发展和应用。ITO材料相对比较脆弱，用在柔性显示上寿命比较低，不能满足未来柔性显示，尤其是穿戴设备的触控显示需求。同时，新型的替代材料也能降低触控面板的制造成本。

目前广受关注的新兴替代材料包括SilverNanowires(纳米银线)、MetalMesh(金属网格)、PEDOT/ConductivePolymers(导电聚合物)、Graphene(石墨烯)、CarbonNanotubes(纳米碳管)、ITOinks(ITO油墨)等。其中，纳米银线和金属网格已经进入实用化阶段，将是短期内ITO材料的有利替代者。长期看，行业则看好石墨烯的广泛应用。

华为的Ascend、LG和联想的AIO、GVISION的POS屏幕等已经采用纳米银线材料的触摸产品。虽然这些产品不是柔性显示的，但是却无法掩盖纳米银线产品的延展性和柔韧度，同时在导电和光学性能上也不输于或者优于传统ITO材料的竞争力。金属网格产品的可挠性也非常好，光学性能好于传统ITO材料。目前，群创、中华映管、富士康集团的触摸面板厂商英特盛等企业已经开始供货。

使用新材料替代传统ITO产品可以导致“材料性能提升”(上面已经提到)，以及材料成本下降和工艺技艺的简化。后两者有助于触控面板产品降低成本。

ITO(氧化铟锡)中铟金属是自然界中存储量低的稀有金属之一，其产业可持续性存疑，成本也会更高，而且还拥有毒性、废弃物难以回收。同时，ITO材料使用蒸镀工艺，设备成本高、材料浪费量巨大(高达9成)。这与金属网格或者纳米银线未来的印刷技术路线图比较，可形成至少50%的成本差异。而ITO材料和涂覆大致占触摸面板的40%成本。

从未来看，石墨烯、碳纳米管等材料也是ITO的有力竞争者，而且原始材料更为普遍、环境污染更小。但是，目前这两者的成本居高不下，阻碍了市场的进一步拓展。但是，无论如何，业界已经认定替代ITO材料的必要性：这就是柔性显示的需求。预计，到2018年，新材料对ITO材料的替代率至少在50%以上。

寻找ITO替代材料，为柔性显示时代的到来提供了产业基础，同时也有利于进一步大幅度降低触控面板的成本。尤其是针对大尺寸应用，金属网格、纳米银线、石墨烯等材料更容易实现导电玻璃经济制造。这种新材料应用，未来甚至会超过触控面板的范围，在包括半导体显示等更广阔的领域，带来产业发展的新空间。

新工艺，让触控行业遭遇新竞争

触控行业的新工艺进步主要指更高世代线的建成、IN-CELL或者ON-CELL工艺、以及印刷技术的使用等三个主要方面。